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抗日戰爭時期，一隊八路軍來到了沂蒙山區的堡壘村馬牧池，隨他們一同前來的還有國際友人捐贈的奶牛。長年生活在大山中的村民從沒見過這種黑白相間、奶量充足的牛，他們備感驚奇。不久，日軍船尻部隊逼近，八路軍緊急撤退，臨行前將奶牛托付給村民喂養。貧窮膽小的村民擔心奶牛會帶來災難，他們通過抓紅豆的方式選出養牛人，小寡婦九兒（閆妮 飾）幫破落戶牛二（黃渤 飾）抓鬮，最終使牛二成了這倒霉的“幸運兒”。