羊城廣州,我邊防軍抓獲了代號209(楊蔚如 飾)的入境特務,死前交待要和廣州基地頭目“梅姨”取得聯系。領導把偵破任務交給了王練(馮喆 飾),他冒充209找到測字先生“小神仙”(凌云 飾),“小神仙”讓他次日見“梅姨”,而見到的人叫八姑(狄梵 飾),馬老板(夏天 飾)安排他二人假扮夫妻,用電臺和境外保持聯系。私人診所陳醫生(韓濤 飾)由于過去歷史不光彩,其弱點被敵人利用,無奈之下服毒自殺,后被救起,在公安人員的幫助下,他克服糊涂思想,協助破案。得知敵特要劫持客輪去香港,王練隨八姑上了船,這時,真正的“梅姨”出現了,她竟是八姑家的傭人劉媽(梁明 飾)......